芯片涨价浪潮来势凶猛。
最新消息显示，到2026年，台积电会进一步提高先进制程（7nm以下）的报价，先进制程的涨幅预计在3%至10%之间，这将是全球最大的晶圆代工厂连续第四年上调价格。
种种迹象表明，全球芯片涨价的趋势愈发强烈。根据供应链的消息，三星电子率先暂停了10月DDR5 DRAM合约的报价，引得SK海力士、美光等其他存储原厂纷纷跟进，恢复报价的时间预计会推迟到11月中旬。
从市场层面来看，今日（11月3日），SK海力士和三星电子的股价持续上扬。截至韩国股市收盘，SK海力士的股价大幅上涨近11%；三星电子的股价涨幅超3%，再次创下历史新高。A股存储芯片概念股也集体表现强势，太极实业直线涨停，香农芯创涨幅超8%，再创历史新高，普冉股份涨幅超14%，江波龙、商络电子、兆易创新、北京君正等股票也随之上涨。
台积电大消息
11月3日，据中国台湾《经济日报》援引产业人士的消息，由于生产成本不断攀升，产能持续供不应求，台积电已经开始与客户进行年度议价沟通。预计2026年，先进制程的涨幅将达到3%至10%。
消息人士透露，台积电已告知客户，从9月起，针对5纳米以下的先进制程启动连续4年的涨价计划，涨幅会根据个别客户的采购等级和合作情况有所不同。其中，最热门的3纳米制程报价预计至少会有个位数百分比的上涨。
业界将此形容为“AI时代以来首次长期涨价行动”。展望2026年，台积电的先进芯片工艺将面临严重的产能瓶颈，这主要是因为高性能计算（HPC）客户在公司订单中的占比越来越大。
分析人士认为，台积电罕见地启动连续4年涨价，与联发科此前提出的“将根据成本上调芯片售价”相呼应，预计会引发下一波芯片涨价潮。
有机构指出，随着全球通货膨胀加剧，加上台积电海外建厂和生产成本增加，为了保持较高的毛利率，预计从2026年起，台积电5nm制程以下的价格将上涨约5% - 10%。
研究机构预测，虽然2026年个别先进制程的涨幅存在差异，但整体涨幅会优于今年。
芯片设计业者指出，台积电此次涨价可能意味着会逐步减少7纳米以上成熟制程的产能，AI、服务器和HPC应用将成为主要的受益领域。
业界人士表示，台积电会综合考虑客户的采购规模、合作深度等因素来确定具体涨幅，以在反映成本的同时，保持客户关系的稳定。
先进制程已成为台积电主要的增长动力。今年第二季，5nm与3nm家族制程的营收占比达六成，第三季仍维持这一比例，其中3nm占23%，5nm占37%。
台积电多次强调，公司与客户紧密合作规划产能，投资先进和特殊制程技术以满足客户需求，同时在客户的信任下获得合理回报。目前，由于AI应用的需求持续旺盛，先进制程供不应求。
分析认为，随着AI相关需求的增长，将推动台积电的营收和利润持续上升。外资此前已上调了该公司AI应用营收的中长期预测，原本预计2028年AI应用营收将占总收入的35%，目前有望在今年或明年提前实现。
TrendForce预测，晶圆厂因AI带动电源管理芯片需求而受益，已计划在2026年全面上调代工价格。尽管具体涨幅还需协商，但市场的涨价氛围已经形成。台积电在先进制程领域的领先地位和产能紧张的状况，为其持续调价提供了支撑。
芯片巨头暂停报价
目前，全球芯片涨价的态势愈演愈烈。据中国台湾电子时报援引供应链消息，三星电子率先暂停了10月DDR5 DRAM合约的报价，促使SK海力士、美光等其他存储原厂跟进，恢复报价的时间预计会推迟到11月中旬。
报道指出，第四季度，上游原厂仅向科技龙头或一线云厂商提供报价，DDR5几乎没有向其他一般客户释放产能，存储市场“已完全进入卖方市场”。不仅如此，未来存储三大原厂的供货策略将更加严格，仅向长期客户提供报价，这意味着原厂不提供报价可能会成为常态，迫使有紧急需求的客户转向现货市场抢购货物。
业内人士透露，虽然存储四季度合约价上涨已成为市场共识，但此前预计10月底前就能确定四季度合约价。然而，三星迟迟不提供合约报价，直接告知下游客户“无货可卖”，导致短短一周内，DDR5现货价格飙升25%。
目前，四季度合约价格尚未确定。该报道推测，从今年第四季度到明年上半年，DDR5价格将“连续三级跳”式暴涨，逐季涨幅将朝着30% - 50%推进。以此计算，2026年上半年DDR5 16Gb的报价可能高达30美元。
业内将本轮涨价视为“超级周期”的开端，AI是核心驱动力，全球对高带宽内存HBM的需求急剧增加。例如，OpenAI名为“星际之门”的数据中心项目预计每月需要高达90万片晶圆。
国泰君安证券指出，存储行业已进入新一轮上行周期，随着AI大模型训练和推理对内存容量的需求急剧增加，HBM和DDR5内存的短缺将进一步影响整个存储产业链。
集邦咨询最新报告预估，第四季度，一般型DRAM价格将上涨18%至23%，若加上HBM，涨幅将扩大至23%至28%；NAND Flash各类产品合约价也将全面上涨，平均涨幅为5%至10%。
集邦咨询分析师许家源表示，进入第四季度，随着北美云服务商陆续释放出对2026年DRAM需求的积极展望，预计将带动DRAM整体需求增长和价格上涨，这一趋势将延续到2026年。
TechInsights的10月统计数据显示，第三季度DRAM平均库存降至8周，低于去年同期的10周和2023年初的31周，市场供应迅速紧张。
多名知名存储分析师预测，DRAM和NAND Flash市场目前均出现缺货现象，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上涨。
