美国人工智能赛道格局发生变化。

据最新消息，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在内部会议上透露，谷歌需“每6个月将算力容量翻倍”，未来4至5年的总体目标是实现“1000倍能力提升”。

受新发布的AI模型Gemini 3刺激，谷歌股价大幅上涨，截至美东时间周五收盘，涨幅达3.53%，本周累计涨幅超8%，总市值升至3.62万亿美元，超越微软，位列美股市值榜第三位。

华尔街人士分析称，谷歌Gemini 3已超越OpenAI上周发布的GPT-5.1模型。OpenAI在AI大模型领域一家独大的局面或已成为过去。

谷歌重大目标曝光

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，多名知情人士透露，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在全员大会上表示，谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”，未来4至5年的总体目标是实现“1000倍能力提升”。

会议资料显示，Vahdat在《AI基础设施》演示中指出“AI基础设施竞争是整个AI竞赛中最关键且最昂贵的部分”。他强调，谷歌的任务“不是比谁花得多”，而是构建更可靠、高性能、扩展性强的基础设施。

据悉，此次演示在谷歌母公司Alphabet公布好于预期的三季度财报后一周进行。

在最新财报中，Alphabet再次上调资本开支预期，为年内第二次，预计2025年资本支出在910亿美元至930亿美元之间。且公司表示，2026年资本支出将“显著增长”。

这意味着，谷歌、微软、亚马逊和Meta四大AI巨头，今年资本开支总和将达3800亿美元。

Vahdat表示，谷歌的优势在于凭借DeepMind的长期研究能力，能预判未来AI模型形态。

他称：“我们必须在相同成本、同等能源消耗下，交付1000倍的算力、存储与网络能力。”

但谷歌CEO桑达尔·皮查伊在会上警告，2026年将是“极为紧张的一年”，AI竞争、云需求和算力压力将同步加快公司投入节奏。

对于市场热议的“AI泡沫”，皮查伊回应称，市场有相关讨论，但“当下时刻，投入不足的风险远高于投入过度”。

皮查伊进一步指出，谷歌云本季度营收同比增长34%至超150亿美元，但“若有更多算力，增长本可更快”。

他举例称，上月升级的视频生成工具Veo因算力不足无法向更多用户开放，致扩散速度受限。不过他也强调，在资本开支攀升当下，公司仍需保证健康的自由现金流。

AI格局生变

目前，华尔街分析认为，谷歌AI模型Gemini 3正在削弱OpenAI在AI赛道的领先优势。

JonesTrading首席市场策略师Mike ORourke表示：“鉴于谷歌规模、行业地位及搜索领域先发优势，Gemini可能抢占市场份额，使OpenAI和其他公司落后。”

AI怀疑论者Gary Marcus也在文章中写道：“OpenAI基本已挥霍其曾有的技术领先优势；谷歌已追上来了。”

在多模态处理能力方面，Gemini 3 Pro相比竞争对手优势显著。在MMMU-Pro、ScreenSpot-Pro、Video-MMMU等多模态基准测试中，该模型相比Gemini 2.5 Pro有明显提升，并普遍超越GPT-5.1与Claude 4.5。

在图像理解的逻辑推理测试中，包括Humanity's Last Exam、ARC-AGI-2.AIME 2025、MathArena等基准，Gemini 3 Pro均大幅超越自家前代产品及GPT-5.1、Claude 4.5等竞争对手

另外，用户差距在持续缩小。谷歌称，其Gemini应用有6.5亿月度活跃用户。相比之下，OpenAI首席执行官Sam Altman上月表示，ChatGPT周活跃用户达8亿。虽统计口径不同，但竞争对手用户增长势头明显。

面对激烈竞争,目前OpenAI主要策略似是疯狂大举投入，计划未来几年斥资超1.4万亿美元用于AI数据中心建设。

这种激进资本支出策略，可能将华尔街不确定性传导至私募市场。

对投资者而言，这意味着在激烈竞争可能抑制潜在收入增长情况下，为OpenAI“天价估值”找合理支撑正变难。此困境也呼应市场对“AI泡沫”的普遍担忧，即当前高估值是否可持续。

（文章来源：券商中国）

原标题：直线飙涨！人工智能 重磅传来！

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