11月10日，乐舒适有限公司（Softcare Limited，以下简称“乐舒适”，股票代码：2698.HK）于香港联交所主板正式挂牌上市。绿鞋前发行规模达3.1亿美元，绿鞋后发行规模为3.5亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担当本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时担任本项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

据了解，本次项目乃港股至今首个聚焦于非洲、拉美等新兴市场的消费品IPO项目。本次募集资金的71%会用于进一步扩充乐舒适在新兴市场的整体产能并升级生产线，以此稳固领先的市场地位，进一步提升市场渗透率，这对乐舒适在新兴市场的业务布局与发展意义重大。对香港资本市场而言，本次项目有助于吸引全球投资人关注，增强香港资本市场对非洲等新兴市场企业的吸引力。

作为本次项目的牵头保荐人，中金公司凭借全球化销售网络优势，展开了全面的市场推介工作，且贡献了多数高质量基石投资者；启动发行后，转化顶级主权财富基金、全球顶级长线基金和多策略基金等机构投资者的订单需求，助力本次发行顺利完成。

中金公司称，未来会持续秉持“植根中国融通世界”的理念，充分发挥专业能力与国际化优势，为中资企业在全球各地的高质量发展注入持续金融动力，共同把握高质量共建“一带一路”带来的新机遇。

据悉，乐舒适是一家专注于非洲、拉美、中亚等快速发展的新兴市场的国际化卫生用品公司，主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造与销售。依据弗若斯特沙利文数据，按2024年销量计算，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均位居第一。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

原标题：中金公司牵头保荐非洲消费品制造龙头乐舒适完成港股IPO

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