尽管有关人工智能（AI）交易“泡沫”的警告不断涌现，但美国投行韦德布什（Wedbush Securities）董事总经理兼知名分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）坚信AI股票不存在泡沫，其牛市才刚刚起步。

他觉得投资者误解了自互联网诞生以来最为重大的科技扩张之一。

艾夫斯在一档活动中强调：“这场人工智能革命尚处于极早期阶段。美国仅有3%的公司涉足人工智能领域。从全球范围来看，这一比例不足1%。”也就是说，炒作虽甚嚣尘上，但采用率远未接近周期后期的泡沫状态。

上述观点构成了艾夫斯新报告的前提。该报告指出，推动估值的是企业支出、政府需求以及芯片短缺，而非投机行为。

近期，常有人将当前的AI繁荣与互联网泡沫相类比。然而据艾夫斯所言，这种对比忽略了关键事实：彼时，科技股平均交易价格为营收的30倍，且除幻灯片和未经证实商业模式外别无他物。

如今，大型参与者正创造数千亿美元现金，拥有真实的基础设施与客户。他提及，对英伟达芯片的需求远超供应。

对艾夫斯而言，这种供需失衡并非狂热的表征，而是行业远未满足市场需求的体现。英伟达目前为亚马逊、谷歌和微软等公司供货，这些公司皆是人工智能军备竞赛中的顶级竞争者。

在当下火热的AI交易中，艾夫斯最为看好的“10只股票”是他认为对人工智能经济结构至关重要的公司。这些公司涵盖芯片、超大规模数据中心、消费电子设备、网络安全和自动驾驶技术等领域。

微软：伴随企业采用人工智能工具，最有机会获利。

Palantir：政府和企业寻求人工智能的首选软件。

英伟达：芯片制造商为几乎所有重大人工智能项目提供动力。

AMD：英伟达最大的挑战者，随着需求急剧增长，AMD将抢占更多市场份额。

特斯拉：其未来增长依赖机器人出租车和自主人工智能。

苹果：无论消费级人工智能发展态势如何，苹果的设备和生态系统都将予以实现。

Meta：早期对人工智能的押注开始收获回报，因该公司已找到将这项技术货币化之法。

Alphabet：其Gemini模型和内部芯片使该公司与英伟达并立于人工智能竞赛前沿。

CrowdStrike：企业对人工智能驱动的网络安全愈发依赖。

帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）：借助人工智能整合安全产品——这是推动增长的模式。

需留意的是：亚马逊、Salesforce、IBM和英特尔这几只热门股均未在上述名单中。

但这并非看空之意。艾夫斯仍将它们纳入其更广泛的“人工智能30强”名单，这表明他看好它们的未来发展。不过它们在人工智能创新方面缺乏他所认为的真正定义类别的关键作用。它们的定位是支持性的，而非基础性的。

艾夫斯还预估，到2026年，人工智能驱动的资本支出将达5500亿至6000亿美元，政府和企业买家将增加支出。他称，美国仅有不到5%的公司以有意义的方式部署了人工智能。

“投资者们依旧低估了后续的发展。当时是晚上9点，现在是晚上10点半，AI的派对将持续至凌晨4点，看空者只能在窗外观望派对。”他补充道。

（文章来源：财联社）

原标题：知名科技分析师：AI革命仍处“开端”，尤其看好这10只股票！

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