新华财经上海12月12日电（记者杨溢仁）从街头巷尾的平价奶茶到商场里的国风茶饮，这杯承载着消费情绪与生活方式的饮品，已成长为规模超3500亿元的庞大市场。 如今，中国新茶饮行业告别了“跑马圈地”的高速增长，步入“规模见顶、精耕细作”的关键转型期。亮眼数据背后，既有发展特征的清晰迭代，也暗藏诸多问题亟待解决。业内专家认为，健康化、全球化与头部集中化将成为该行业后续发展的核心方向。 规模稳增但增速换挡 中国新茶饮市场规模持续扩张，不过增长动能显著放缓，呈现“总量上升、增速回落、格局分化”的鲜明特点。 公开数据显示，2024年中国新式茶饮市场规模达3547亿元，同比增长率仅为6.4%，远低于2017年至2022年期间24.9%的复合增长率，标志着行业正式进入存量博弈阶段。 不仅如此，《2025 - 2030年中国新式茶饮行业市场全景评估及投资前景展望报告》中的数据亦表明，2025年前三季度，茶饮行业规模增速维持在5%至7%区间，与2024年同期基本持平，这进一步印证了增长换挡趋势。 再看门店数量，扩张与出清并行的格局已然形成。截至2025年9月，全国现制茶饮门店总量突破41.5万家，但近一年来新开门店数量为11.8万家，闭店数量高达15.7万家，净增长 - 3.9万家，中小单体门店正加速退出市场。与之相对，头部品牌凭借供应链优势逆势扩张，截至2025年上半年，蜜雪冰城全球门店数量达5.3万家，霸王茶姬门店激增至7038家，同比增长超40%。 更值得一提的是，在行业迎来集中上市期的大背景下，蜜雪冰城、霸王茶姬等品牌相继登陆资本市场。其中，蜜雪冰城2025年3月于港股上市后，市值一度攀升至1482.79亿港元，2025年上半年实现营收148.75亿元、净利润27.18亿元。但腰部品牌表现承压，根据券商统计，2024年沪上阿姨营收同比微跌1.9%；奈雪的茶营收49.2亿元，同比下滑4.7%，经调整净亏损9.19亿元。 质量提升聚焦三主线 在存量竞争压力下，茶饮行业发展逻辑从“规模扩张”转向“质量提升”，健康化、数字化、全球化与格局分化成为四大核心特征，驱动行业向高质量发展转型。具体来说，当前消费者对健康茶饮的需求从“基础低糖”向“精准功能”深化。根据前述《报告》统计，2025年奶茶类饮品中的代糖使用率达61.3%，较2023年提升了19.7个百分点，赤藓糖醇消费量同比增长24.6%。同时，植物基风潮持续发酵，燕麦奶、椰乳等植物蛋白乳在茶饮中的应用比例从2024年的18.9%上升至2025年的26.4%，“零添加”“真材实料”成为各类产品的核心卖点。来自艾媒咨询的数据显示，2025年消费者对“真果”“低糖”标签的关注度达78.3%，直接推动行业上游的果酱、代糖等细分品类工艺升级。 眼下，健康化已成为茶饮行业不可逆转的主流趋势，低糖、低脂、植物基不再是营销噱头，而是产品研发的基础门槛。未来，益生菌、草本植物等功能性成分的应用将更广泛，同时个性化定制服务（如定制口味、包装）将成为新的增长亮点，满足消费者日益多样化的需求。 有业内人士预计，2026年至2030年，健康茶饮市场的份额将提升至35%以上，益生菌、草本植物等功能性成分的应用将更广泛。 另外，数字化赋能全链路迭代升级也是大势所趋。 记者观察到，茶饮行业的头部品牌都在加速数字化转型，一方面，大部分奶茶原料生产企业均完成了智能化产线改造，平均产能利用率大幅提升至89.4%；另一方面，区块链溯源技术在茶叶原料采购环节的应用覆盖率不断提升，这有助于确保终端茶饮品质的一致性；另据记者了解，AI算法能将头部品牌爆款产品销量的预测误差率控制在5%以内，库存周转率提升40%；此外，茶饮线上渠道的渗透率也在持续提高，根据美团研究院测算，2024年第三方外卖订单量占整体销售额的比例达到了45%，小程序与会员体系成为私域引流核心。 至于全球化方面，头部品牌出海提速，开辟增量市场趋势已成。国内市场的饱和开始倒逼头部品牌开拓海外增量。 举例而言，霸王茶姬成为了“新茶饮美股第一股”，其2025年第三季度海外GMV突破3亿元大关，同比增长75.3%，连续两个季度增速超75%，海外门店达208家，覆盖了6个国家；蜜雪冰城海外门店突破4800家，东南亚市场本地采购率超70%，验证了下沉模式的可复制性，其东南亚门店单店月均GMV达51.2万元。 来自中信证券的研究观点认为，海外市场已成为茶饮头部品牌穿越周期的重要增量，海外市场的增长潜力不容小觑。 转型阵痛孕发展机遇 不过，在茶饮行业欣欣向荣的背后：原料价格波动、同质化严重、合规成本上升等多重阻碍和问题同样不可忽视。 “新茶饮对鲜果原料的依赖度很高，而原料供应易受气候、产地影响，原材料减产与需求激增的矛盾，会导致成本大幅抬升，最终使得中小品牌的利润空间被进一步压缩。”一位茶饮门店负责人告诉记者，“另外，产品同质化严重，创新陷入内卷也是行业中不可回避的问题。品牌间产品与营销模式高度相似已成为常态。” 《2025年中国饮品行业研究报告》显示，2022年至2024年，喜茶每年的上新数分别为60款、63款和48款；古茗的上新数分别为55款、70款和51款；茶百道的上新数为43款、53款和60款。 那么，如何才能在茶饮行业中站稳脚跟？ “面对市场需求的持续升级技术赋能是关键。”前述负责人告诉记者，“经历过原料波动的阵痛后，行业内的头部品牌已开始加速构建多元化、有韧性的供应链，通过自建种植基地、全球采购、期货对冲等方式降低供应风险。如蜜雪冰城、古茗等企业已通过垂直供应链体系将原料成本控制在行业平均水平以下，未来供应链整合能力将成为品牌穿越周期的关键。 来自美团研究院的观点指出，目前茶饮头部品牌的数字化已从基础的智能点单，深入到了供应链管理、门店选址、库存优化等核心环节。 古茗创始人王云安此前亦公开表示，数字化布局已深度覆盖了古茗的供应链与门店运营核心环节。古茗不仅自研智能泡茶机保障产品标准化，还通过数字化手段把控加盟商筛选和门店布局，且乡镇门店占比等布局数据的精准把控，也依赖数字化选址体系，印证了数字化在选址等核心环节的应用。 中信证券预测，2026年中国茶饮行业将进入“品类融合深化期、数智化赋能期、全球化起步期”的叠加阶段，预计市场规模将突破1.05万亿元，同比增长19.0%。同时，行业出清也会进一步加剧，缺乏供应链与运营能力的中小品牌将加速退出，具备综合竞争力的头部企业有望进一步扩大份额领先，享受行业长周期增长红利。 整体而言，中国茶饮市场已走过“野蛮生长”的爆发期，进入“精耕细作”的转型期，3500亿元规模的背后，是增长逻辑的深刻变革。在健康化需求升级、数字化赋能与全球化扩张的驱动下，行业仍具备广阔发展前景。

（文章来源：新华财经）

原标题：新消费派 | 3500亿元新茶饮市场“扫描” 存量博弈下的转型阵痛与未来机遇

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